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咖啡产业经济动态信息简报(2019年第二期)

更新时间:2019-10-17 16:32

一、国际动态信息

(一)6月综合指标价格出现首次上涨

2019年6月,ICO月均综合指标价格较5月上涨7.1%,至99.97美分/磅。这是自2019年1月上涨0.9%至101.56美分/磅以来,月均价格的首次上涨。日均综合指标价格在6月18日的95.17美分/磅和6月28日的105.25美分/磅之间波动。自2019年2月18日至5月30日以来,日均价格首次突破100美分/磅,且6月份的20天中有9天保持在这一水平之上。(数据来源:国际咖啡组织 www.ico.org)

图一 ICO综合指标日价格走势(2019年4-6月)                    

(二)4月各集团指数下跌至近十几年来最低点,6月有所上涨

2019年4月,各集团指数下跌,达到近十几年来的最低点。哥伦比亚温和派月平均指数下跌最小,为0.6%,至124.42美分/磅。这是哥伦比亚温和派咖啡自2007年7月以来的最低价格,当时为120.78美分/磅。巴西自然派价格下跌3.5%,至92.47美分/磅,这是自2005年9月达到89.48美分/磅以来,巴西自然派价格再次处于最低价。罗布斯塔斯下跌4.8%,至73.28美分/磅。

图二 国际咖啡价格走势(2019年4-6月)

2019年5月,各集团指数除哥伦比亚温和派价格仍保持不变稳定在124.40美分/磅外。罗布斯塔价格经历了最大跌幅,平均为71.12美分/磅,比2019年4月下降2.9%。巴西自然派下跌0.6%,至91.95美分/磅,而其他温和派下跌0.5%,至120.55美分/磅。哥伦比亚温和派2019年5月为3.85美分/磅,比4月高17%。

2019年6月,各集团指数平均价格都有所上涨。巴西自然干燥咖啡的涨幅最大,平均为100.69美分/磅,同比上涨9.5%。罗布斯塔上涨了4.1%,达到74.02美分/磅。哥伦比亚温和派咖啡上涨7.3%,达到133.49美分/磅;其他淡口味咖啡上涨7.6%,达到129.73美分/磅。由于这些价格变动,哥伦比亚温和派咖啡与其他温和派咖啡在2019年6月的价差较5月下降2.3%,至3.76美分/磅,而此前三个月一直在上涨。(数据来源:国际咖啡组织www.ico.org)

(三)6月全球咖啡出口量小幅增长

2019年6月,全球咖啡出口同比增长2.8%,至65.6万吨。这一增长主要得益于哥伦比亚温和派咖啡出口增长19.9%,达到7.4万吨。2019年6月,巴西自然派出口同比增长8.8%,达到17.4万吨。其他温和派咖啡出口同比增长0.6%,至17.6万吨。2019年6月,罗布斯塔出口减少了4%,至23.2万吨。

2018/19年前9个月,全球咖啡出口量达到583.7万吨,同比增长6.5%。巴西自然派咖啡出口增加20.6%,达到186.7万吨。哥伦比亚温和派咖啡出口为68.2万吨,同比增长8.1%。2018/19年前9个月,罗布斯塔的出口增长1.4%,至206.7万吨,而其他温和派咖啡出口则下降3.3%,至122.1万吨,其他温和派咖啡出库下降的原因是

印度和墨西哥出口分别下降9.2%至28.1万吨和11.8%至12.66万吨。(数据来源:国际咖啡组织www.ico.org)

(四)咖啡豆价格跌至史上低位,巴西与哥伦比亚联手应对危机

近期咖啡豆价格低迷,在历史低位徘徊,从2019年4月阿拉比卡期货下跌5.3%,至98.05美分/磅。由于咖啡价格过低,哥伦比亚咖农正在放弃咖啡种植土地。在过去的18个月里,已经有4万公顷的咖啡种植面积被荒废。约有25,000个家庭放弃了咖啡种植,转而生产鳄梨或柑橘类水果,甚至将土地转为旅游业。

面对这种咖啡价格低于生产成本的现状,巴西与哥伦比亚的农业部门,已经在6月14日开会商讨如何应对危机。咖啡行业组织已经采取多项行动,包括配对咖啡生产者与咖啡消费者,增加农民收入,目标是让整个咖啡产业链都能平均享有利润,保证可持续生产。此外咖啡生产国也请洲际交易所(ICE)和美国政府对咖啡期货市场参与者的行为进行规范,防止过度炒卖与抛售,令价格波动。(资料整合于咖啡工房、咖啡金融网2019年5月14日)

(五)国际咖啡组织在布鲁塞尔举行咖啡行业可持续发展研讨会

咖啡金融网消息,当地时间6月6日,国际咖啡组织(ICO)在比利时首都布鲁塞尔举办了一场名为《实现可持续发展目标:咖啡价值链面临的挑战》的研讨会。在会上探讨了有关咖啡价格的危机,价格波动和长期可持续发展的解决方案。

根据咖啡种植者,产业链参与者,消费者和政策制定者之间共同价值观和责任的关键原则,该研讨会将促进以下领域的创新思维和新思想的发展:

提高生产力和质量,提高咖啡生产的盈利能力;

农村生计的收入多样化对农业商品周期,价格和气候冲击的抵御能力更强;

价格风险管理和替代咖啡定价机制,以稳定和增加农村收入;

创新方法和数字工具,以促进产业链透明度和市场准入,并增加咖啡生产国的国内消费;

建立公私合作倡议,明确承诺解决该行业的可持续性挑战,包括生活收入,劳动力和性别问题,森林砍伐和生物多样性。

二、国内动态

(一)国内价格信息  

图三 20194-6月纽约咖啡期货价格走势

从洲际交易所提供的数据来看, 2019年4-6月纽约咖啡价格总体呈上涨趋势。纽约咖啡期货价格在4月份至5月初呈小幅下降趋势,但在5月中旬至6月初,纽约咖啡期货价格呈现出较快的上涨趋势,6月3日,纽约咖啡期货价格上涨至4-6月咖啡价格的第一个高点103.75美分/磅;6月28日,纽约咖啡期货价格上涨至第二个高点108.25美分/磅。

(二)上半年,新华·云南(普洱)咖啡价格指数整体呈震荡运行态势

新华·云南(普洱)咖啡价格指数由中国经济信息社、云南省普洱市人民政府、云南国际咖啡交易中心共同编制并发布。根据编制规则,指数以2017年11月3日为基期,基点1000点,旨在客观反映云南省咖啡市场价格走势,为市场提供定价参考与决策支持。新华·云南(普洱)价格指数展现不同品质咖啡豆的价格,其中咖啡豆品质分为精品二级、精品三级、优质咖啡、商品一级、商品二级和商品三级及以下等级。

图四 20191-6月新华﹒云南(普洱)咖啡综合价格指数走势

2019年上半年,新华·云南(普洱)咖啡价格指数整体呈震荡运行态势。具体来看,1月云南产区新一批咖啡生豆陆续上市,下游厂商开始采购,订单量逐渐增加,同时期货价格拉升带动产区价格上调,指数呈上行态势;2月至4月上旬,产区各规格咖啡豆价格变动不大,指数窄幅震荡;进入4月中下旬,因世界咖啡豆出口量同比大增,供需缺口扩大,纽约C型咖啡期货价格震荡下行,带动指数震荡走低;5-6月,受巴西国内雷亚尔升值及霜冻天气等因素影响,国际期货价格震荡上扬,拉动指数震荡走高。根据产地价格监测显示,截至6月28日当周新华·云南(普洱)咖啡价格指数报837.97点,较1月6日当周累计上涨约5.19%。其中,“精品二级”“精品三级”和“优质级”咖啡豆价格持稳;“商业一级”咖啡豆价格持续走高,6月累计上涨1.50元/公斤,成为拉动指数持续上行的主要因素。数据资料来源于:中国金融信息网)

(三)2018年中国咖啡进出口概览

1.已焙炒未浸除咖啡碱的咖啡进口份额占比较大,主要来源于意大利

2.未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡(生豆)出口份额占比较大,主要出口德国

  

3.2018年中国咖啡进口总额高于出口总额

(四)咖啡价值链,咖啡成本仅占4%,烘焙商拿走了咖啡的大部分利润

据咨询公司Allegra Strategies表示,在日常所喝的2.50英镑(约合人民币21元)一杯的咖啡中,咖啡本身成本仅占4%,即大约10便士(约合人民币0.84元),店租、劳动力和税收占了整体价格的3/4。

图五 一杯零售咖啡成本构成饼图

一条完整的咖啡价值链,包括种植、初加工、进出口以及烘焙等环节,在咖啡成本上花费的10便士最终只有一小部分到种植者手里。

价值链是什么样子的?

以国际贸易中心(International Trade Centre)的《咖啡出口商指南》引用的一个2012年测试案例作为基准,烘焙商拿走批发咖啡价格的近80%。种植者拿走10%多一点,相当于从2.50英镑的一杯咖啡只拿走1便士。多年来,中间商(如贸易商和物流公司)的利润率进一步受到挤压。

种植环节,咖农仅能获得1P(约合人民币0.82元)的利润。

初加工环节,加工者清洗浆果,脱壳取豆烘干,这个环节利润大约为0.4P。

贸易环节,袋装的生咖啡豆随后经由中间商——进口商、贸易商和出口商,最终到达烘焙商,利润约为0.6P。

烘焙环节,烘焙商是咖啡批发价值的领先受益者,拿走了咖啡价值链中最大的利润。烘焙商不仅将生咖啡豆加工成可饮用的东西,还投入时间和金钱,寻找和混合符合客户口味要求的咖啡。烘焙商要了解不同消费者的口味偏好,需要花费大量的研发成本。烘焙商也承担了很大一部分风险,往往会亏本,因为他们只有在咖啡豆可以出售时才能收回其成本。(资料来源:英国《金融时报》,2019年7月11日)

(五)胶囊咖啡机市场份额占咖啡机市场的26.8%,胶囊咖啡机零售额增142%

据家电消费网信息,大数据公司中怡康时代发布的618年中庆盘点数据显示,在6月10日6月16日期间,胶囊咖啡机市场份额占到咖啡机市场的26.8%,均价为1251元,同比增长142.7%。

家电消费网显示,零售额第一的是售价2432元的奈斯派索,第二是多趣酷思,售价824元。第三至第五名皆是奈斯派索,售价分别是1158元,3811元和2457元。(资料来源于家电消费网,2019年6月25日)

(六)云南省调研组到保山、德宏咖啡产地进行实地调研

由云南省农业农村厅政策与改革处许宾处长、陆金全副处长、绿色食品处马驰调研员和云南省农科院热经所黄家雄研究员组成调研组于2019年5月7日至11日到云南省保山、德宏咖啡产区进行实地调研。调研组分别到相关的咖啡企业、合作社、村委会以及农户就“咖啡产业在种植、生产、加工、销售以及品牌建设等方面的总体情况及做法,咖啡产业发展面临的突出问题以及薄弱环节(包括咖啡体系标准化方面),打造咖啡全产业链、振兴咖啡产业的政策建议”等方面开展全方位的调研,并通过召开座谈会和实地调研咖啡种植基地、咖啡加工厂、咖啡吧以及走访农户等形式,全面调研当前咖啡产业的现状和存在的问题,并广泛听取相关意见建议。

调研组了解到,目前咖啡产业现状不容客观,咖啡价格持续下降导致咖农收益严重下降、咖啡种植处于严重亏本状态、咖啡种植管理不到位、咖啡种植面积逐渐萎缩等问题。其中,咖啡产业存在的主要面临的是咖啡精深加工技术落后、缺乏知名咖啡品牌、以咖啡生豆销售为主、产业链短、产品附加值低以及价格受国际期货市场影响较大等问题。

为实现云南省咖啡产业转型升级,促进云南省产业发展。调研组提出以下建议:(1)以出口为主转变为内销为主,挖掘国内市场、抢占国内市场和扩大内需;(2)由大宗商品豆转变为精品豆,走精品化道路,以质取胜;(3)通过技术引进、消化吸收和再创新,加大加工技术、设备及新产品研发,大力发展精深加工业,实现原料销售向成品销售转变,为工业反哺农业奠定基础;(4)推广咖啡“乔(坚果/芒果等)-灌(咖啡)-草(黄豆/花生等)”绿色生态复合栽培技术,由单作向立体复合栽培转变;(5)推广新品种技术优质化,推广优质咖啡品种、先进脱胶技术以及先进干燥技术;(6)大力发展“咖啡+旅游模式;(7)大力发展“互联网+咖啡”模式;(8)完善“公司+基地+农户”生产模式;(9)进一步加大“云咖”宣传推介力度,提高“云咖”知名度。(资讯来源:云南农业信息网、重庆咖啡交易中心)

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